Copilot dla Dynamics 365

To jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w Dynamics 365 Sales. Copilot wyciąga kluczowe informacje z lead’ów, szans sprzedaży i kont – ostatnią aktywność, otwarte zadania, to co się zmieniło od ostatniego kontaktu – dzięki czemu handlowiec otwierający rekord przed rozmową od razu widzi to, co istotne, zamiast przewijać całą historię.

Sprzedawcy mogą pytać o swój pipeline w naturalnym języku, np. „które szanse nie ruszyły się od dwóch tygodni”, zamiast budować filtrowany widok. Copilot pokazuje wyłącznie dane, do których dany użytkownik ma dostęp, więc uprawnienia na poziomie rekordu i pola działają dokładnie tak samo jak dotychczas.

Przed rozmową Copilot zbiera w jednym miejscu kontekst klienta, ostatnią aktywność i sugerowane tematy do poruszenia, powiązane z daną szansą sprzedaży. Handlowiec nie sprawdza osobno rekordu klienta, historii maili i wcześniejszych notatek – ma to już gotowe, co ma największe znaczenie przy dużej liczbie spotkań następujących jedno po drugim.

Copilot potrafi zaproponować treść maila sprzedażowego na podstawie kontekstu rekordu oraz podsumować wątek mailowy w formie notatki w CRM. Sprawdza się to szczególnie przy follow-upach po rozmowie. Wersję zawsze przegląda i edytuje handlowiec przed wysłaniem – Copilot przygotowuje treść, ale sam jej nie wysyła.

Po transkrybowanym spotkaniu w Teams Copilot generuje podsumowanie rozmowy, które po weryfikacji można zapisać bezpośrednio do odpowiedniego rekordu CRM poziomu podsumowania spotkania. Eliminuje to ręczne spisywanie notatek po każdej rozmowie i utrzymuje rekord aktualny bez dodatkowej pracy administracyjnej.

Agenci AI w Dynamics 365 wspierają kwalifikację lead’ów, research dotyczący szans sprzedaży oraz wykrywanie ryzyka – przejmując ręczną pracę researcherską, którą handlowiec musiałby wykonać sam, jeszcze zanim w ogóle nawiąże kontakt z klientem. To nie zastępuje jego oceny konkretnej transakcji, ale zdejmuje z niego znaczną część przygotowawczej pracy.

Podstawowe funkcje Copilota – podsumowania, wersje robocze maili, notatki ze spotkań – są zwykle objęte standardową licencją Dynamics 365. Microsoft 365 Copilot to osobny dodatek licencjonowany per użytkownik, płatny ponad plan Microsoft 365 – warto go rozważyć, jeśli Copilot ma działać nie tylko w Dynamics 365, ale też w Wordzie, Outlooku i Teams. Budowa własnych agentów w Copilot Studio to trzecia warstwa kosztowa, zazwyczaj wymagająca osobnej licencji lub rozliczenia w modelu usage-based. Przed wdrożeniem warto zestawić te trzy warstwy z tym, czego faktycznie potrzebuje organizacja.

Mowa i odręczne notatki mogą zostać zamienione na tekst i wprowadzone bezpośrednio do CRM, zamiast przepisywane ręcznie po fakcie. Dla handlowca robiącego notatki podczas rozmowy czy wizyty u klienta oznacza to, że informacja trafia od razu do właściwego rekordu, nic nie ginie ani nie jest odtwarzane z pamięci później, a reszta zespołu widzi to natychmiast.

Poza gotowymi funkcjami Copilot Studio pozwala tworzyć nowe rozwiązania oparte na AI – własnych agentów, workflow’y, prompty – bez pisania kodu. Zmiany można wdrażać i udostępniać zespołowi szybko, co realnie pozwala dopasować Copilota do konkretnych procesów zamiast pracować w ramach jednego, sztywnego zestawu funkcji.

Osobna infrastruktura nie jest potrzebna – Copilot jest wbudowany w istniejące aplikacje Dynamics 365 i środowisko Power Platform. To, co wymaga konfiguracji, to włączenie konkretnych funkcji w centrum administracyjnym Power Platform, a w przypadku własnych agentów – odpowiednie przygotowanie środowiska w Copilot Studio.

Microsoft 365 Copilot działa w całym pakiecie produktywności – Word, Outlook, Teams – i czerpie kontekst z Microsoft Graph. Copilot dla Dynamics 365 jest osadzony konkretnie w Dataverse i danych CRM, zbudowany pod procesy sprzedażowe i serwisowe, a nie ogólną produktywność. Oba mogą działać równolegle, ale są licencjonowane i skalowane oddzielnie.

Jedno i drugie. Agent zbudowany w Copilot Studio może odpowiadać na pytania, ale też uruchamiać flow w Power Automate, żeby wykonać konkretną akcję – zaktualizować rekord, wysłać powiadomienie, uruchomić proces zatwierdzenia – w oparciu o przebieg rozmowy. To właśnie odróżnia agenta od zwykłego chatbota: potrafi działać, nie tylko odpowiadać.

Copilot to gotowa funkcja AI wbudowana już w Dynamics 365 Sales i Customer Service – podsumowania, wersje robocze, wgląd w prognozy, sentyment – dostępna od razu po włączeniu, bez budowania czegokolwiek. Copilot Studio to osobna platforma low-code do tworzenia własnych agentów od podstaw – takich, które łączą dane z Dynamics 365 z innymi systemami, obsługują wieloetapowe procesy albo działają samodzielnie na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy. Najprościej: Copilot to coś, z czego się korzysta, Copilot Studio to narzędzie, którym się buduje.

Work IQ to warstwa inteligencji stojąca za Microsoft 365 Copilotem i jego agentami – łączy kontekst z maili, spotkań, czatów, plików oraz systemów biznesowych takich jak Dataverse czy Dynamics 365, dzięki czemu Copilot rozumie powiązania między informacjami, a nie tylko odczytuje je pojedynczo. W Dynamics 365 Sales i Customer Service oznacza to, że Copilot może rozpoznać, że coś omówione gdzie indziej – np. zmiana cenowa poruszona podczas rozmowy – ma znaczenie dla konkretnej, aktywnej szansy sprzedaży, i pokazać to powiązanie handlowcowi do przejrzenia. Rekordy nie aktualizują się przy tym same – decyzję i działanie nadal podejmuje człowiek, chyba że taki krok został wprost skonfigurowany w agencie.